Lừa tìm thấy một bộ da sư tử bị người thợ săn bỏ lại trong rừng. Nó khoác lên mình bộ đồ đó, và tiêu khiển bằng cách trốn trong một bụi cây rồi bất ngờ lao ra tấn công những con vật đi qua đường đó. Tất cả đều đứng dậy ngay khi nhìn thấy anh.

Lừa rất vui khi thấy những con vật chạy trốn khỏi mình, giống như thể chính nó là Vua sư tử, đến nỗi nó không thể không bày tỏ sự vui mừng của mình bằng một tiếng kêu lớn và chói tai. Một con Cáo đang chạy cùng những người còn lại đã dừng lại ngay khi nghe thấy giọng nói. Đến gần Lừa, anh cười nói:

"Nếu bạn ngậm miệng lại, bạn có thể cũng làm tôi sợ. Nhưng bạn đã để lộ bản thân với câu nói ngớ ngẩn đó."

-------------

Một kẻ ngốc có thể bị lừa bởi cách ăn mặc và vẻ ngoài của mình, nhưng lời nói của hắn sẽ sớm cho thấy con người thật của hắn.